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課程亮點
切中要害:分析當前基金市場現狀,從賣方角度解析長期持有、定投等傳統基金客戶維護手段失靈的根本原因。
難點解析:講解從眾效應、代表性偏差、損失厭惡、有限注意力四個客戶典型的非理性投資行為,解析基金營銷與盈利之間的沖突根源,幫你找到基金營銷根本難點。
干貨滿滿:講解投資基金虧損客戶的營銷價值,客戶關系的重組機會,讓你扭轉被動局面,實用性強。
指導性強:從客戶維護切入點入手,一步步講解虧損基金持倉調整方法,實現轉虧為贏,具有較強的指導性。
邏輯清晰:從投資邏輯講起,一步步講解構建資產組合的方法步驟,以及選擇基金的方式。
觀點獨特:老師結合自身多年投資經驗,分享基金經理、基金公司以及投資者不同視角下對基金的看法,從本質上講解基金的多面性。
你將獲得
1. 學會化解基金營銷與客戶回報之間的矛盾
2. 安撫基金虧損客戶的方法
3. 虧損基金調整策略
4. 構建資產組合的五個步驟
5. 掌握大類資產的配置方式與意義
6. 了解基金交易策略的本質
課程內容
一、基金投資過程中的客戶心理
• 如何破解基金好賣不好賺、好賺不好賣?
二、虧損客戶的維護與營銷機會
• 客戶投資失利最壞的情況是什么?如何化解?
三、基金投資策略的完善
• 如何處理營銷任務與投資選擇的沖突?
適合人群
• 銀行從業人員
• 基金從業人員
• 財富公司從業人員
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