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推薦理由
私行客戶經理專業成長知識卡聚焦于高端客戶的金融服務，當前高客已成為各家銀行競相爭取的對象，能否做好高客的經營、服務已成為衡量一名優秀理財師的重要標準。私人銀行部分包含了客戶需求分析、產權與公司架構、投資管理、財富保全與傳承、稅務合規、案例實踐等6大模塊，切實從高端客戶實際需求出發，構建全方位服務體系。
課程安排
菁華師資
柏 高 原
• 管理學博士，法學博士后
• 京都律師事務所執業律師，京都律所金融法高級顧問
• 金融行業標準《金融從業規范財富管理》執筆專家
• 香港恒生大學華人家族傳承研究中心顧問
劉 思 嘉
• 暨南大學金融學碩士
• 20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗
• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理
羅 聯 軍
• 北京律協公司法專業委員會副主任
• 寶盈律師事務所合伙人
李 妍
• 法學碩士
• 某信托公司財富管理事業部家族辦公室業務副總裁
• 某國有總行認證私行業務內訓師
云 大 慧
• 北京浩天律師事務所高級合伙人、浩天家族財富管理與傳承行業委員會主任
• 中國商業法學會常務理事
• CPB認證私人銀行家資深講師
• 中國人民大學法學院、首都師范大學政法學院校外碩士生導師、中國藝術經濟研究院研究員
張 運 智
• 某證券公司研究所大類資產配置負責人
• 對外經濟貿易大學金融學博士
叢 偉 強
• 某人壽保險公司省分公司培訓部總經理兼銀行保險部副總經理
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