推薦理由

風險管理是財富安全和財富增長的基礎，而保險之于風險管理，具有不可替代的優勢。財富風險管理（高級）知識卡立足幫助理財師搭建服務高凈值人士的思維框架，拓展其在高客財富管理需求挖掘、健康風險管理、婚姻風險管理、財富保全與傳承等方面的專業認知；通過不同精英講師分享經營高客、大額保單營銷的實戰經驗，助力提升理財師服務高凈值客戶的專業能力。

課程安排

菁華師資

房 繼 良

• 近20年金融實務與培訓經驗

• 曾任某外資行投研部門高管

• 擅長銀行零售業務戰略規劃、財富中心建置、內訓師/財富顧問團隊建置、網點效能提升、基金黃金市場分析與資產配置核心技術等

劉 思 嘉

• CPB認證培訓私人銀行實踐導師

• 暨南大學金融學碩士

• 20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗

• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理

何 劍 鋼

• 中國精算師協會正會員、北美精算師

• 北京愛選信息科技有限公司聯合創始人

• 擅長保險精算的研究和實踐，為保險公司產品戰略創新和產品設計創新提供咨詢服務

叢 偉 強

• 某人壽保險公司省分公司培訓部總經理兼銀行保險部副總經理

• 某人壽保險公司第一屆全國講師大賽第一名

• 有豐富的大額保單營銷經驗

云 大 慧

• 北京浩天律師事務所高級合伙人、浩律財富規劃團隊發起人和負責人

• 北京文化娛樂法學會理事、藝術品法律事務研究會主任，海南國際仲裁院仲裁員

• 錢伯斯大中華區2022“私人財富管理”領域重點推薦律師