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財富傳承知識卡

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家族信托大額保單保險金信托家族辦公室

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推薦理由

本系列課從私行客戶經理開展財富傳承服務必須掌握的工具及其落地流程出發，精心打造財富傳承服務能力提升課。

課程安排

菁華師資

柏高原

• 管理學博士，法學博士后

• 京都律所金融法高級顧問

• 金融行業標準《金融從業規范財富管理》執筆專家

• 香港恒生大學華人家族傳承研究中心顧問

強勝楠

• 法學學士，管理學碩士

• 保險金信托、家族信托咨詢師

• 為超過百位極高凈值客戶出具國內外家族信托方案

聶俊峰

• 中央財經大學MBA

• 現任某頭部家族辦公室董事長

• 國內較早的私人銀行與家族信托從業者，擁有近20年銀行從業經驗，10年以上“大資產管理”產品管理經驗

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授課老師

柏高原

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