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講師介紹
云 大 慧
• 中國人民大學碩士
• 浩天信和律師事務所合伙人
• 浩律財富負責人
• 從業20余年,專注投融資、公司法務、家族財富管理、藝術品投資等領域的法律研究與實務
課程亮點
1、實例豐富,直觀易懂:引用大量案例,結合所講內容進行深入透徹分析,內容詳實,便于學員理解,觸及力強。
2、理論扎實,系統全面:深厚的理論與研究功底,邏輯清晰,結構分明,所講授的法律要點均標明法律出處和來源依據,專業權威,說服力強。
你將獲得
1、了解家族文化和企業文化。
2、學習文化對家族財富管理與傳承的影響。
3、從法律層面把握文化及家族財富管理的要點。
課程內容
1、家族文化的重要承載體現為家族憲法,是家族治理結構的核心,對治家傳業具有重要意義。企業文化則主要由理念文化、制度文化、行為文化和物質文化構成。
2、藝術品和品牌資產對家族(企業)具有重要影響,要從法律層面了解并掌握所涉及的要點與問題;文化對財富規劃與布局的影響主要體現在5個方面:即主體、形態、財產分布、范疇和規劃目標;家族(庭)財富管理的要旨是:規避風險,合理規劃和永續傳承。
3、不同家族文化理念對財富傳承工具的選擇具有不同影響;《民法典》的出臺給財富管理與傳承帶來了機遇與挑戰,主要體現在:不同財產形態的規定、更為多元包容的家庭形態、新增遺囑信托條款等。
適合人群
1、家辦理財師:了解家族財富管理與傳承的本質與邏輯,精準匹配服務,挖掘業務機會。
2、私銀客戶經理:構建法商思維,提升專業水平與知識積累,讓服務更有品質和深度。
3、券商投資顧問:從文化和法律的角度洞悉客戶需求,拓寬展業思路,儲備談資。
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