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講師介紹
強 勝 楠
• 13年金融行業培訓、產品管理和風控工作經驗
• 熟悉國內外家族信托產品條款和架構設計,擅長綜合運用法律和稅務工具
• 擁有國際信托與財富規劃從業協會(STEP)Affiliate資格
• 解決超過百位極高凈值客戶出具國內外家族信托方案
課程亮點
1、實例解析:
通過真實案例對離岸信托、國內信托、美國信托進行比較,挖掘客戶需求。
2、框架梳理:
清晰梳理了三種信托的適用環境、主要框架及搭建方式。
3、風險評述:
全角度分析不同信托類型所面臨的稅務風險、債務風險、家事風險、傳承風險、管理風險并給出適用應對策略。
你將獲得
1、如何進行財富國際化配置
個人需求:財富傳承、婚姻安排、移民前規劃、風險隔離;
企業需求:海外上市、家族控制、投資并購,學習信托設計理念精華。
2、厘清信托工具的應用場景
理解離岸信托FGT、FNGT,美國信托高定制化原則及國內信托業務前沿。
3、認識CRS對信托工具的影響
CRS、CATS對國際信托業的影響。
課程內容
一、揭開家族信托的神秘面紗:
家族信托13世紀起源于英國,18世紀發展于美國,雖是法律工具但被賦予金融意義。
在“稅、債、婚、傳、代、慈、管”七方面起到不可替代作用。
二、實例講解國際家族信托作用:
實踐中,不同的信托設立地,圍繞個人4方面需求以及企業3方面需求展開。
這次我們邀請了具有資深家族信托實踐經驗的業內專家給大家帶來《家族信托業務實務操作》這一課程,課程從家族信托的基礎知識談起,涵蓋
離岸信托:可撤銷、不可撤銷;
國內家族信托:設立門檻、發展前沿;
美國家族信托典型案例:從“祖母信托”、“朝代信托”、“保險金信托”進行闡釋。
三、講師家族信托實操經驗傳授:
老師實踐經驗豐富,不同種類信托都有涉及和實際操刀,老師結合CRS及《經濟實質法》對信托影響業務前沿,深入剖析,解讀。相信無論你是小白還是業內人士,都會有所收獲。
適合人群
信托從業人士:提升自己的職業水平。
財富管理經理:認知家族信托的重要性,擴展知識體系。
私銀客戶經理:學習信托實操技巧,平衡客戶財富風險。
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