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    首頁 財經課程 實戰寶典 保險金信托業務拓展策略及落地流程(上)

    保險金信托業務拓展策略及落地流程(上)

    價格: ¥83
    學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 1 學時 此課程不能申報CTP學時
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    講師介紹

    強 勝 楠

    保險金信托、家族信托咨詢師

    擁有國際信托與財富規劃從業協會(STEP)TEP

    為超過百位極高凈值客戶出具國內外家族信托方案

    法學學士

    財務管理碩士

     

    課程亮點

    基礎入門:從基礎理論梳理保險金信托的制度優勢,對從業者為中產家庭和高凈值人士的財富傳承和保障規劃提供一定的幫助。

    實戰答疑:本課不僅總結了保險金信托目標客戶畫像及切入點,也對實務中經常會遇到的困惑和問題進行了專門解答。

    案例解析:通過剖析保險金信托十大真實應用場景,幫助從業者更從容地解答客戶類似問題。

     

    你將獲得

    1、了解什么是保險金信托及其價值和優勢。

    2、了解保險金信托目標客戶畫像及切入點。

    3、學會實務中遇到的困惑和問題的應對之道。

    4、掌握保險金信托的應用場景和拓展策略。

     

    課程內容

    1、為什么要推廣保險金信托業務?

    2、什么是保險金信托?

    3、保險金信托相對于保險或家族信托的優勢是什么?

    4、如何篩選保險金信托目標客戶?

    5、在營銷過程中遇到的問題該如何解決?

    6、針對不同的客戶情況應如何切入保險金信托話題?

     

    適合人群

    銀行從業人員

    保險從業人員

    財富公司從業人員

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