欄目介紹

用心智與經歷作為指引，擁抱屬于自己的成長之路，這并不容易，卻是正確的選擇。

——探索財富管理精英成長之路

本期介紹

本期我們邀請分享的嘉賓是CPB私人銀行家課程講師盧曉慧老師，為我們分享她的故事，解鎖財富管理精英成長之路的更多可能。

學會分析某些客戶群體需求的共性和特性，理解不同客戶群體的風險偏好，以及如何為這些客戶提供量身定制的個性化解決方案。千萬不能做一個案例就甩掉，下一個再重新來，要學會從實戰中萃取經驗和教訓，形成自己的知識地圖。

——盧曉慧

精彩提要

一、從業者最應該具備的核心競爭力是什么？

• 綜合金融知識的持續學習能力                       

• 投資分析判斷力                                           

• 客戶需求分析能力                                     

二、您付出了哪些努力？在學習方面有什么您認為有效的學習習慣可以分享給我們CFP系列持證人？

• 持續學習的態度

• 明確的學習目標                                           

• 詳細的學習計劃                                           

• 增加交流與合作                                           

• 實戰案例深度思考與總結

三、如何看待財富管理行業未來的發展？

• 技術創新與數字化轉型                                 

• 個性化和定制化服務                                             

• 國際化資產配置                                           

• 金融監管與風控

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員