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講師介紹
張 筱 璇
• 北京當代金融研究院研究員
• 杜倫大學金融碩士
• CFP系列認證培訓課程全職講師，曾任某國有銀行高級客戶經理
課程亮點
邏輯清晰：針對儲蓄類產品推廣的市場、相關金融產品以及監管政策進行了深入的分析
干貨滿滿：對銀行常見的儲蓄類保險產品的特征和功能進行了客觀深入地講解
實務性強：結合案例，將理論知識與實踐相結合，助力理財師產品銷售
你將獲得
1、對當前儲蓄類保險銷售的市場環境和政策監管的深刻認知
2、銀行常見儲蓄類產品的理論知識和配置建議
3、儲蓄類保單成交的經驗和要點
課程內容
1、我們為什么要關注銀行儲蓄類產品的推廣？
2、在當前的市場環境和政策背景下，我們產品的推廣面臨怎樣的機遇和挑戰？
3、傳統的儲蓄類保險產品具有怎樣的特征？
4、新型的儲蓄類保險產品具有怎樣的特征？
5、如何實現存量客戶其他投資儲蓄產品向儲蓄類保險的轉化？
6、如何從養老財務規劃的角度切入儲蓄類保險產品的配置？
7、如何把握高凈值客戶的痛點和需求，實現產品的銷售？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 財富公司從業人員
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