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課程內容
本期我們對話私人財富管理專家任瑾老師，聽一聽專家怎么談資產配置KYC。
1、資產配置中您給到的場景KYC話術，理財經理該如何靈活應用呢？
2、在日常與客戶的交往過程中，該留意哪些信息為以后資產配置面談做準備呢？
3、有些客戶的風險偏好過低，面對這種客戶該如何引導呢？
4、不同客戶有不同性格，在為客戶進行資產配置時該如何把性格因素考慮進去呢？
5、客戶可能會因為市場波動而質疑資產組合，理財經理該如何回應客戶的質疑呢？
6、有的客戶會密切關注投資組合情況，需要花費客戶經理大量的時間精力，該如何應對呢？
7、營銷人員應當具備哪些素質來做好資產配置的KYC呢？
8、開拓新的資產配置客戶需要做好哪些準備呢？
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