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課程亮點
• 理財投資者的風險承受能力特點
• 理財產品的風險特點
• 理財服務中實踐“風險匹配”的技能
你將獲得
• 了解現階段理財投資者的風險承受能力特點
• 了解現階段銀行理財產品的風險特點
• 了解理財新規則對“賣者盡責”與“風險匹配”的具體要求
• 了解防止服務誤導的基本技能
課程內容
從2018年起，作為“資管新規”在銀行理財領域的配套文件，銀保監會先后發布施行了涉及理財業務、理財產品銷售和理財子公司的多則規定，稱為“銀行理財新規”，這不僅廢止了以往頒布施行的相關文件，更是開啟了銀行理財業務的新時期。
《銀行理財新規對金融從業人員的影響》以理財職業從業者在理財新規情勢下所面臨的挑戰與機遇為關切出發點，通過對理財業務合規風險的分析，提示了從事理財業務時應當注意的問題，并為理財從業人員適應新規則提供建議、應具有的素質和準備。
本課程共分上、中、下三講，本課程為第二講《理財合規風險識別》。
介紹現階段銀行理財投資者與理財產品的風險特點，作為理財從業人員如何做到對投資者和理財產品的風險識別，從哪些方面來提升自我服務技能以符合規范的要求，防止因發生“誤導”而承擔的法律責任。
適合人群
• 金融理財執證人
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